国信证券股份有限公司关于沈阳芯源微电子设备

时间:2019-12-03 11:00:39点击量:129 作者:杨超月

  上海证券交易所:

  根据贵所颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”),中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)等相关规定,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、“保荐机构(主承销商)”)作为沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“芯源微”、“发行人”或“公司”)申请首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的保荐机构(主承销商),按法规要求对芯源微本次发行引进战略投资者进行了核查。具体情况及保荐机构(主承销商)的专项核查意见如下:

  一、战略配售基本情况

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  本次拟公开发行股票2,100万股,占发行后公司总股本的25%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次发行中,初始战略配售发行数量为315万股,约占本次发行数量的15%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

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  本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为国信资本有限责任公司(以下简称“国信资本”),发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为国信证券鼎信6号科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“鼎信6号资管计划”),无其他战略投资者安排。

  1、国信资本(保荐机构相关子公司跟投)

 。1)基本情况

  ■

  跟投主体国信资本经证监会、深圳监管局同意、国信证券董事会批准并经深圳市市场监督管理局登记设立,其主营业务为股权投资、科创板跟投等另类投资业务。

 。2)控股股东和实际控制人

  国信证券股份有限公司,持股比例100%。

 。3)战略配售资格

  根据《业务指引》第八条第(四)款的规定:“参与发行人战略配售的投资者主要包括:参与跟投的保荐机构相关子公司!惫抛时疚胖と枇⒌牧砝嗤蹲首庸,可以从事科创板跟投业务,具备战略投资者配售资格。

 。4)关联关系

  与发行人沈阳芯源微电子设备股份有限公司无关联关系。

 。5)参与战略配售的认购资金来源

  国信资本自有资金。

  2、鼎信6号资管计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划)

 。1)基本情况

  设立时间:2019年10月30日

  募集资金规模:4,000万元

  管理人:国信证券股份有限公司

  实际支配主体:国信证券股份有限公司

 。2)参与人姓名、职务、持有专项计划份额比例:

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  注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

 。3)专项资产管理计划的审议及备案情况

  鼎信6号资管计划已经发行人第一届董事会第十次董事会决议审议通过,已于2019年10月31日在中国证券投资基金业协会完成备案。

 。4)专项资产管理计划的实际支配主体

  根据《资管合同》的规定,鼎信6号资管计划的管理人为国信证券;《资管合同》规定管理人国信证券独立管理和运营鼎信6号资管计划的财产、行使集合资产投资所产生的权利、有权拒绝非特定投资者(即仅面向发行人的高管人员和核心员工)参与资管计划等;国信证券出具书面承诺,鼎信6号资管计划的实际支配主体是管理人国信证券。

 。5)战略配售资格

  根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第八条第(五)款的规定:“参与发行人战略配售的投资者主要包括:发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划!倍π6号资管计划为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,具备战略投资者配售资格。

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  1、根据《业务指引》,国信资本预计跟投比例为本次公开发行数量的5%,但不超过人民币0.4亿元。具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。

  鼎信6号资管计划拟参与战略配售的数量为本次公开发行数量的10%。同时,包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过4,000万元。

  2、拟参与本次战略配售投资者名单如下:

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